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    道通期貨原油&燃料油日報(2021.12.02)

    作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2021-12-02 | 瀏覽: 458次

    一、觀點簡述

    原油:國際原油止跌反彈。世界衛生組織表示,奧密克戎新冠病毒變體帶來感染激增的風險很高,同時更多國家關閉邊境,給經濟復蘇投下陰影。有制藥商表示,新冠疫苗對奧密克戎變體毒株的效果不太可能像對德爾塔那樣有效。歐佩克宣稱由于能源價格上漲,認為第四季度的經濟復蘇步伐將放緩。日前歐佩克將今年石油需求增長預估下調16萬桶至580萬桶/天,就本季度而言,歐佩克將其石油需求增長削減了33萬桶/天。操作思路以震蕩偏空為主,注意止盈止損。

    燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至1124日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存跳升154.7萬桶,至11個月高位2290.3萬桶。隨著冷凍預期的逐步兌現,對天然氣供需擾動結束,供應過剩將驅動天然氣價格震蕩回落。近期煉廠原料需求隨著沙特等國增加至美國原油出口減弱。近期國際油價大幅下跌,從成本端對燃料油造成拖累。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

    二、今日要聞

    原油行業資訊】

    1、據Politico:美國疾控中心已經承認正在研究其他潛在的奧密克戎變異株感染病例,但沒有說明有多少。

    2、美聯儲梅斯特:支持美聯儲在明年第一季度或第二季度初結束縮減購債。如果需要的話,應該可以在2022年內加息數次。更快的縮減購債為美聯儲在必須加息時提供了一個(靈活的)選擇。對以更快的速度縮減購債保持開放態度。

    3、美國白宮:拜登沒有改變釋放戰略石油儲備(SPR)的計劃。針對目前的奧密克戎變異株毒株,并不需要額外的紓困資金。將繼續評估在旅行限制方面需要采取的任何額外措施。

    4、美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇:“完全接種”的定義是“接種兩針疫苗”,但以后有可能改變。

    5、美聯儲褐皮書:價格從溫和的速度強勁上漲,經濟各部門普遍漲價。幾乎所有地區的貸款需求都在增加。

    6、美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇:我們可能不需要針對特定毒株的加強針。

    7、美國能源部副部長Turk:如果油價下跌,釋放戰略石油儲備(SPR)的時機可能會調整。

    三、品種詳情

    品種

    基本面分析

    市場行情

    全球至少23個國家及地區已發現南非新變異毒株,市場擔心新一輪封鎖管控將抑制需求,且OPEC+會議前情緒謹慎,國際油價繼續下跌。NYMEX原油期貨01合約65.570.61美元/桶或0.92%;ICE布油期貨換月02合約68.870.36美元/桶或0.52%。

    原油

    周三,美國EIA公布的數據顯示,截至1126日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存降幅不及預期,但精煉油庫存和汽油庫存增幅超預期。EIA數據公布后美國原油價格短線小幅回落0.5美元。具體數據顯示,美國截至1126日當周EIA原油庫存變動實際公布減少90.9萬桶,預期減少145萬桶,前值減少101.7萬桶。現有疫苗防御可能對新冠變異毒株奧密克戎失效,多個國家加強了對非洲南部國家的入境管控,全球各國恢復邊境和經濟開放的進程再次放緩,原油需求下滑擔憂加劇,價格大幅下跌?;ㄆ欤侯A計歐佩克+將維持1月份增產40萬桶/日計劃花旗分析師Ed Morse等在報告中寫道,假設布倫特油價在75美元/桶附近,預料歐佩克+在周四會議上繼續實施1月份增產40/桶原油的政策。數據顯示歐佩克+每月實際增產26.2萬桶/日   ,而不是40萬桶/日 ,因為部分生產國無力增產,這意味著在全球石油供需平衡中,扣下這些增產基本上沒有意義。歐佩克+定于下周開會討論原油產量,該機構屬下的咨詢機構認為,美國釋放原油儲備的舉措或擴大2022年初原油過剩問題。如果在這兩個月新增6600萬桶原油進入市場,那么明年1月和2月的過剩產量將分別增加110萬桶/日,達到230萬桶/日和370萬桶/日。一些歐佩克+代表還警告稱,釋放戰略儲備可能會導致歐佩克+1月份減少原油供應。

    燃料油

    有跡象顯示發電需求仍將增強,東北亞氣溫下降。日本各大電力公司向日本煉油商發出額外供應燃料油用于發電的請求。截止1124日當周,馬六甲海峽浮動庫的燃料油總庫存257萬噸,增加13.7萬噸,從前周觸及的逾一年低點回升。隆眾資訊1130日報道:亞洲燃料油市場供應持續緊張,低硫燃料油市場需求仍堅挺。疫情再度緊張,燃料油現貨市場交投冷淡。荷蘭咨詢公司Insights Global的數據顯示,截止1125日當周,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普(ARA)中心的燃料油庫存113萬噸,比前一周減少2.9萬噸,比去年同期減少23%。據貿易商表示,12月抵達的低硫貨物套利流入量較低,估計約為150180萬噸,比11月至少減少了50萬噸左右水平。庫存端:最新庫存數據顯示,新加坡地區燃料油庫存邊際累庫,現庫存由前期低值有所回升,季節性累庫局面形成,但當前庫存水平處于合理位置,庫存端矛盾變化不明顯。亞洲燃料油市場,0.5%含硫量低硫燃料油市場繼續堅挺,煉廠產量減少,混調原料不足導致供應緊張。煉廠多產利潤更好的汽柴油,因而低硫燃料油產量受到影響。巴基斯坦國有石油公司PSO尋購三船燃料油,其中兩船標書均尋購1216-31日裝船的3.5%硫含量的180cst燃料油,每船6.5萬噸。另一船尋購5萬噸1216-31日裝船的0.95%硫含量的170cst燃料油,三份標書均于1124日截標

    四、市場跟蹤

    日期

    現貨380CST(舟山)(美元/噸)

    現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

    fu2205(元/噸)

    lu2205(元/噸)

    Lu-Fu價差

    2021/12/1

    430

    407

    2527

    3235

    708


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