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    道通期貨原油&燃料油日報(2021.12.01)

    作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2021-12-01 | 瀏覽: 471次

    一、觀點簡述

    原油:國際原油繼續大跌。世界衛生組織表示,奧密克戎新冠病毒變體帶來感染激增的風險很高,同時更多國家關閉邊境,給經濟復蘇投下陰影。歐佩克宣稱由于能源價格上漲,認為第四季度的經濟復蘇步伐將放緩。日前歐佩克將今年石油需求增長預估下調16萬桶至580萬桶/天,就本季度而言,歐佩克將其石油需求增長削減了33萬桶/天。目前拋儲事件落地,數量不及市場預期,市場有所反應。操作思路以震蕩偏空為主,注意止盈止損。

    燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至1124日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存跳升154.7萬桶,至11個月高位2290.3萬桶。隨著冷凍預期的逐步兌現,對天然氣供需擾動結束,供應過剩將驅動天然氣價格震蕩回落。近期煉廠原料需求隨著沙特等國增加至美國原油出口減弱。近期國際油價大幅下跌,從成本端對燃料油造成拖累。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

    二、今日要聞

    原油行業資訊】

    1、 意大利埃尼在Livorno的煉油廠周二下午發生的爆炸已得到控制。工廠生產一類和二類基礎油,產能分別為591197/年和35000/年。

    2、 沙特阿美和其他中東產油國可能將一月份所有亞洲的原油OSP價格上調50美分至1.2美元/桶。

    3、 產量上升和供暖季節緩解,1130日,Henry Hub天然氣1月份下跌29美分,收于4.57美元/百萬英熱,創下97日以來即期月合約最低價格。

    4、 1130日,拜登政府表達了失望之情,因為美國汽油零售價格尚未反映出原油期貨價格的大幅下跌。

    5、 11月委內瑞拉及其外國合作伙伴的石油產量增至66萬桶/天,較10月增加4萬桶/天。

    6、 巴西國油Petrobras完成了將日產33.3萬桶Landulpho Alves煉油廠以18億美元出售給阿布扎比國有投資基金Mubadala的里程碑式交易。

    7、 挪威國油Equinor的首席執行官表示,與之前的變種相比,Omicron對能源市場的影響可能較小。

    三、品種詳情

    品種

    基本面分析

    市場行情

    關注新冠病毒變種疫情流行和疫苗前景,歐美原油期貨再度大跌。1WTI3.7766.18美元/桶,跌幅5.4%,1月布倫特跌2.8770.57美元/桶,跌幅3.9%。

    原油

    現有疫苗防御可能對新冠變異毒株奧密克戎失效,多個國家加強了對非洲南部國家的入境管控,全球各國恢復邊境和經濟開放的進程再次放緩,原油需求下滑擔憂加劇,價格大幅下跌。花旗:預計歐佩克+將維持1月份增產40萬桶/日計劃花旗分析師Ed Morse等在報告中寫道,假設布倫特油價在75美元/桶附近,預料歐佩克+在周四會議上繼續實施1月份增產40/桶原油的政策。數據顯示歐佩克+每月實際增產26.2萬桶/日   ,而不是40萬桶/日 ,因為部分生產國無力增產,這意味著在全球石油供需平衡中,扣下這些增產基本上沒有意義。歐佩克+定于下周開會討論原油產量,該機構屬下的咨詢機構認為,美國釋放原油儲備的舉措或擴大2022年初原油過剩問題。如果在這兩個月新增6600萬桶原油進入市場,那么明年1月和2月的過剩產量將分別增加110萬桶/日,達到230萬桶/日和370萬桶/日。一些歐佩克+代表還警告稱,釋放戰略儲備可能會導致歐佩克+1月份減少原油供應。EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存增加101.7萬桶至4.34億桶,增加0.2%;上周美國國內原油產量增加10萬桶至1150萬桶/日;美國上周原油出口減少102.1萬桶/日至260.5萬桶/日。市場消息:尼日利亞計劃1月份的FORCADOS原油裝載為24.5/日,較12月份的19萬桶/日大幅上升。摩根大通:預計布倫特原油價格2022年平均價格為88美元/桶。

    燃料油

    隆眾資訊1130日報道:亞洲燃料油市場供應持續緊張,低硫燃料油市場需求仍堅挺。疫情再度緊張,燃料油現貨市場交投冷淡。荷蘭咨詢公司Insights Global的數據顯示,截止1125日當周,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普(ARA)中心的燃料油庫存113萬噸,比前一周減少2.9萬噸,比去年同期減少23%。據貿易商表示,12月抵達的低硫貨物套利流入量較低,估計約為150180萬噸,比11月至少減少了50萬噸左右水平。庫存端:最新庫存數據顯示,新加坡地區燃料油庫存邊際累庫,現庫存由前期低值有所回升,季節性累庫局面形成,但當前庫存水平處于合理位置,庫存端矛盾變化不明顯。亞洲燃料油市場,0.5%含硫量低硫燃料油市場繼續堅挺,煉廠產量減少,混調原料不足導致供應緊張。煉廠多產利潤更好的汽柴油,因而低硫燃料油產量受到影響。巴基斯坦國有石油公司PSO尋購三船燃料油,其中兩船標書均尋購1216-31日裝船的3.5%硫含量的180cst燃料油,每船6.5萬噸。另一船尋購5萬噸1216-31日裝船的0.95%硫含量的170cst燃料油,三份標書均于1124日截標。據日本石油協會公布的統計的資料顯示,截止1113日當周,日本C型燃料油庫存比前一周增加了2.57萬立方米,A型燃料油庫存下降了0.33萬立方米。日本C型燃料油產量比前一周減少了2.98萬立方米。

    四、市場跟蹤

    日期

    現貨380CST(舟山)(美元/噸)

    現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

    fu2205(元/噸)

    lu2205(元/噸)

    Lu-Fu價差

    2021/11/30

    430

    407

    2547

    3222

    675


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