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    道通早報(8月4日)
    道通期貨      作者:dotoyjs      發布時間:2021/8/4      瀏覽:2070次

    道通早報

    日期:202184

     

     

    【經濟要聞】

     


    【國際宏觀基本面信息】
    美國6月耐用品訂單環比終值錄得0.7%、前值0.8%;美國6月扣除運輸的工廠訂單環比增長1.4%、前值修正后為增長1%;美國6月扣除運輸類耐用品訂單環比終值錄得0.5%、預期0.3%、前值0.3%。 
    2  紐約聯儲的統計,二季度,美國家庭債務總規模增加了3130億美元,增幅為2.1%。按美元計的單季債務增幅創下2007年以來最高,而按百分比計則是創下2013年以來最高。
    3  美證監會主席重申加強監管加密貨幣,拒絕透露會否批準比特幣ETF

    【國內宏觀基本面信息】
    1  人民銀行上??偛空匍_2021年下半年工作會議:持續防范虛擬貨幣交易和ICO代幣發行風險,督促新發現違規業務整改。配合地方穩妥有序推動網貸機構清退。對網絡炒匯、地下錢莊等非法外匯交易行為保持高壓打擊態勢。強化支付結算、反洗錢、征信、跨境資金等領域的監管、執法檢查與處罰,對各類違法違規行為

    【重要信息及數據關注】
    09:45 中國7月財新服務業PMI 50.3 50.5
    09:45 中國7月財新綜合PMI 50.6
    16:00 歐元區7Markit綜合PMI終值 60.6 60.6
    歐元區7Markit服務業PMI終值 60.4 60.4
    17:00 歐元區6月零售銷售月率(%) 4.6 1.7
    歐元區6月零售銷售年率(%) 9 4.4
    21:45 美國7Markit綜合PMI終值 59.7
    美國7Markit服務業PMI終值 59.8 59.8
    22:00 美國7ISM非制造業PMI60.1 60.5

    【指數分析】
          3日指數小幅收跌,截至收盤,滬指跌0.47%,報3447.99點,深成指跌0.41%,報14736.92點,創業板指跌0.46%,報3477.23點。滬深兩市合計成交額14161.5億元,連續第10個交易日達到萬億規模;北向資金實際凈流入18億元。
       行業板塊漲跌互現,新冠檢測等醫藥股集體爆發,稀土永磁、鋰電池持續退潮,半導體芯片、有色板塊遭重創。
          市場近日高低位加速切換的現象越發明顯,前期超跌的藍籌股出現反彈走勢,漲幅較大的熱門題材大幅回調。市場內多空分歧加大,上周市場的低迷打壓多頭情緒,加上增量資金放緩以及投資者低吸的避險情緒滋生,短期面臨較大的上行壓力?;久嫔?,7月份經濟數據回落,政策落實監管趨嚴的環境下,部分行業受宏觀政策預期承壓,技術面上看,當前的指數并未形成反轉性上揚走勢,短期仍然面臨較多不確定性,觀望為主。



    【分品種動態】

     

     

    ◆農產品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    豆粕

             隔夜外圍美元穩定在92部位上方;人民幣離岸價在6.46上下窄震。歐美股市創紀錄高位,因企業財報靚麗,蓋過了對戴爾塔病毒肆虐的擔憂。NYMEX 9月原油收跌0.70美元,結算價報每桶70.56美元。延續前一交易日的大幅下跌,因市場擔心Delta變種病毒感染病例增加對需求造成影響。芝加哥(CBOT)大豆錄得近一個月來最大跌幅,因周一USDA發布的作物狀況報告好于市場預期,且有天氣預報顯示未來幾周美國中西部降雨可能性增加。CBOT11月大豆收跌33-3/4美分或2.49%,結算價報每蒲式耳13.19-3/4美元,盤中觸及每蒲式耳13.08-3/4美元。CBOT12月豆粕收跌9.90美元,結算價報每短噸349.70美元。12月豆油合約下跌0.79美分,結算價報每磅61.80美分。交易商還在消化美國農業部收盤后公布的作物生長報告。報告顯示,美國大豆評級好于預期。截至202181日當周,美國大豆生長優良率為60%,市場預估均值為57%,之前一周為58%,去年同期為73%。美國農業部公布的壓榨報告顯示,美國6月大豆壓榨量為485萬短噸(1.62億蒲式耳),5月為521萬短噸(1.74億蒲式耳),去年6月為532萬短噸(1.77億蒲式耳)。

    框架如前,美豆區間內走弱,因八月的第一周優良率反彈,這壓制豆價。宜繼續跟蹤美中西部主產區天氣演變,因八月是美豆產量關鍵形成期。大連盤跟隨。建議粕1少量低多持;日內看35003550的波動,宜靈活。

     

    (農產品部)

     

    玉米

             芝加哥83日消息,芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨市場收盤下跌,因為美國中西部地區有望出現一些降雨,新冠疫情傳播對經濟的影響未知。氣象預報顯示,美國中西部一些地區的降雨幾率改善,有助于穩定玉米作物長勢,這給玉米價格構成了下跌壓力。歐盟數據顯示,截至81日,歐盟2021/22年度玉米出口已達4290萬蒲式耳,略高于上年同期的水平。中儲糧計劃于86日競價銷售200萬蒲式耳玉米,這批玉米來自烏克蘭。6月和7月中儲糧已經舉行了一系列的進口玉米競價交易會,旨在提高國內供應,遏制價格上漲。周二,美國玉米現貨基差報價穩中互有漲跌,其中衣阿華河一處碼頭的價格下跌30美分,而內布拉斯加州一處加工廠的價格上漲5美分。咨詢機構AgRural預計今年巴西玉米產量將低于8000萬噸,為7750萬噸。
             大連玉米夜盤震蕩調整,繼續維持區間震蕩。國內地區玉米現貨價格穩中偏弱。國儲拍賣進口玉米繼續壓制價格。在舊作小麥和稻谷充斥飼料原料的同時,飼料企業還在積極采購新麥,飼企普遍計劃收購2-3個月新麥庫存,嚴重擠壓玉米的飼用需求。同時,目前正值中國進口谷物到貨高峰期,將持續填補國內供應。再加上今年新作播種面積加大,增產概率較大,均利空玉米,但短期天氣仍有反復。

    接下來繼續關注持糧主體售糧節奏、進口玉米到貨及相關政策消息。建議觀望為主,短線區間內靈活交易。

     

    (農產品部)

     

     


    ◆工業品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    螺紋

             昨日螺紋日盤延續跌勢,夜盤大幅反彈,RB2110收于5364元?,F貨市場報價繼續下調,成交量仍處于較低水平。上海地區螺紋鋼現貨價格(HRB400E  20mm)報5210元(-80),唐山普碳方坯報5100元(-70)。
             河北2021年大氣污染綜合治理工作方案發布,其中2021年邯鄲市需要關停部分鋼企(產能),涉及武安市多座高爐。唐山8322-81010時執行減排措施,其中近20家鋼廠燒結機分別停產1-4臺不等。
             綜合來看,當前螺紋產量已處于較低水平,不過供給端政策仍面臨較大的不確定性。終端需求處于淡季偏低水平,庫存同比偏低,成本重心有所下移。

    短線思路操作,繼續關注政策面動態。

     

    (黑色組)

    鐵礦石

            昨日進口鐵礦石市場震蕩運行,市場成交日照港:楊迪粉1115/噸;青島港:超特粉888/噸;嵐山港:烏克蘭精粉1480/噸;唐山地區市場成交有PB1250、1265/噸,金布巴粉1150/噸。
            河北省邯鄲市發布關于轉發《河北省2021年大氣污染綜合治理工作方案》的通知,文件顯示2021年邯鄲市需要關停部分鋼企(產能),其中武安市450m3高爐2座,460m3高爐5座,480m3高爐2座,510m3高爐2座,550m3高爐2座,600m3高爐2座,峰礦區420m3高爐2座。
             廣西工信廳:廣西壯族自治區在已淘汰煉鐵產能394萬噸和煉鋼產能570萬噸的基礎上,應再淘汰煉鐵產能300萬噸、煉鋼產能500萬噸。
             淡水河谷:2021年底的預估產能從原先的3.5億噸/年下調至3.43億噸/年,主要是因為部分礦山一些臨時限制,礦山許可證和廢棄物處理問題。2021年鐵礦石目標年產量維持3.15-3.35億噸不變。
             鐵礦石價格延續弱勢震蕩,遠月合約弱于近月合約,下半年鐵礦石供應增加,而需求端無論是限產加嚴還是放開唐山地區以外的限產至7/1前水平,鐵水產量均有不同程度的下降,鐵礦石供需逐漸寬松,保持震蕩偏弱思路。

    短線偏空操作,關注澳巴的發運情況和限產政策的變化。

     

    (楊俊林)

    煤焦

     現貨市場,焦煤、焦炭價格偏強運行。天津港準一焦2870/噸,邢臺準一出廠價2670/噸,唐山二級焦到廠價2720/噸;京唐港山西煤2600/噸,山西煤市場價2150/噸,甘其毛都焦煤庫提價2100/噸,澳煤到岸價237.5美元/噸。
             各地產銷,第一輪提漲后焦企生產較為積極,山西地區焦化企業產能利用率在84.5%,其中運城、臨汾地區維持相對高位。山東濟寧、菏澤等地面臨較多檢查,焦企生產不穩定,限產幅度10%-40%不等,其余焦企維持前期限產幅度。鋼廠方面,對焦炭需求有所回升,對焦炭以適當增庫為主,華東多家鋼廠執行限產,但減產預期強實現弱,暫時減量有限。煤礦方面,山西部分區域洗煤廠開工有所回升,整體回升6月初期水平,預計部分煤礦后期會小幅提產。
             唐山發布應對近期臭氧污染過程的通知,8322-81010時執行減排措施。其中,近20家鋼廠燒結機分別停產1-4臺不等,焦化企業延長出焦至36小時至40小時不等。
       目前煤焦供供求仍舊偏緊,焦煤供應約束在于山西對煤礦超產的查處力度依舊較嚴,產能核增主要在動力煤,焦煤增量很有限。焦煤供應偏低也將影響焦炭開工,且山西部分新增焦化產能仍需時間補全手續,山東也需面臨下半年環保督察的影響,近期疫情的發展,也影響運輸效率,加大鋼廠補庫力度。短期政治局會議影響下,市場對限產預期減輕,盤面短期承壓后,仍舊受到實際供求偏緊的支撐,夜盤煤焦再度反彈。

    操作上逢回調偏多思路。

     

    (李巖)

    &

    不銹鋼

    83日,1#進口鎳價格144250/(-600);華南電解鎳(Ni9996)現貨平均價145750/(-400);無錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價格元/21400(-);無錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價格21550/(-)。鎳主力合約基差:3480/(+3600)。

    截止730日,鎳礦港口庫存合計(10港口)596.95萬噸(+20.95);截止7330日,不銹鋼無錫和佛山不銹鋼庫存合計58.69萬噸(-3.14)。

    83日,不銹鋼304民營冷軋現貨價格跌100/噸,部分工藝冶煉利潤率出現下降。目前廢不銹鋼工藝冶煉304冷軋利潤率增0.2%10.6%;外購高鎳鐵工藝冶煉304冷軋利潤率減0.1%6.6%;低鎳鐵+純鎳工藝冶煉304冷軋利潤率增0.1%-0.9%;一體化工藝冶煉304冷軋利潤率持平至12.7%。

    近期全球主要經濟體單日新增病例數激增,關注疫情對全球經濟復蘇影響。目前鎳價驅動力來自行業基本面特別是下游需求,但宏觀消息面也影響行情的波動節奏。

    操作上,前期多單輕倉持有,短線低吸高平。

     

    (甘宏亮)

    天膠

             昨日美股收漲,主要金融市場情緒趨于穩定,國內疫情形勢繼續緊張,多地采取較為嚴格的防控措施,對國內經濟帶來不利影響,未來繼續關注疫情在國內的發展狀況。昨日工業品期貨指數下探回升,偏高敏感位置的壓力下,整個板塊多空分歧明顯加大,市場波動特征明顯,對膠價帶來壓力和波動。行業方面,昨日泰國原料價格小幅波動,據ANRPC,1-7ANRPC國家天膠產量同比增長6.55%,增幅較1-6月小幅下降,體現出膠價下跌、疫情等因素對于割膠的影響,有利于緩解供應壓力。國內青島地區繼續保持去庫狀態,不過現貨市場交投情緒未有明顯改善,下游輪胎企業開工保持弱勢,終端采購以剛需為主,上海19SCRWF主流價格在13100-13200/噸,山東地區SVR3L參考價格在12800-13000/噸;云南市場國產10#膠參考價格在11950-12000/噸。
             技術面,昨日RU繼續移倉,RU2109上午沖高回落,夜盤下探回升,多空在區間激烈搏殺,近期RU以偏強震蕩反彈為主,不過過程波動劇烈,運行不暢,RU2109逐步向現貨靠攏,受制于低位區間明顯,相比而言,NR 表現更強,繼續保持關注。

    建議輕倉波段交易為主,暫以逢回調低買高平為主,關注NR的反彈狀況并及時調整思路。

     

    (王海峰)

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