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    道通早報(8月3日)
    道通期貨      作者:dotoyjs      發布時間:2021/8/3      瀏覽:2006次

    道通早報

    日期:202183

     

     

    【經濟要聞】

     

     


    【國際宏觀基本面信息】
    美國7Markit制造業PMI終值錄得63.4,為有數據紀錄以來最高水平 
    2   歐元區7月制造業PMI6月份63.4的歷史高點回落至62.8,但高于62.6的預期值,需求的持續增加推動了產量上升。

    【國內宏觀基本面信息】
    1  7月財新中國制造業PMI進一步放緩至50.3
    2  人民銀行召開2021年下半年工作會議,明確了下半年重點任務,對貨幣政策操作思路進行了最新定調。會議要求,要堅持穩中求進工作總基調,保持宏觀政策穩定性,堅持不搞大水漫灌,增強前瞻性有效性,穩健的貨幣政策繼續聚焦支持實體經濟。
    3  中國證監會回應美國證交會聲明:加強監管合作是必然選擇,對企業選擇上市地持開放態度
    4  中期協82日發布7月全國期貨市場交易情況簡報。數據顯示,7月全國期貨市場成交量為617.43百萬手;同比增長8.77%,環比增長4.43%;7月全國期貨市場成交額為49.77萬億元;同比增長9.56%,環比增長5.90%

    【重要信息及數據關注】
    07:30 日本7月東京CPI年率(%)前值0 預期0.1
    日本7月東京核心-核心CPI年率(%) 0 0
    17:00 歐元區6PPI年率(%)9.6 10.3
    歐元區6PPI月率(%)1.3 1.4
    22:00 美國6月耐用品訂單月率終值(%) 0.8 0.8
    22:00 美國6月工廠訂單月率(%) 1.7 1.0

    【指數分析】
         2日指數高開高走,滬指經歷了上周的低迷走勢后在金融板塊的拉升下開啟加速上漲的趨勢,市場成交量放大,截至收盤,滬指漲1.97%,報3464.29點,深成指漲2.25%,報14798.16點,創業板指漲1.55%,報3493.36點。滬深兩市合計成交額15128.4億元,連續第8個交易日達到萬億規模;北向資金實際凈流入51.84億元。
         行業板塊呈現普漲態勢,航天航空板塊領漲,白酒、食品飲料、豬肉等大消費板塊集體反攻,僅鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊逆市下跌。

        周末經濟數據發布,8月份宏觀預期依然以較弱。貨幣寬松退出的時點或將后移,海外市場風險外溢的預期被減弱?;久姣B加較強流動性為主旋律,
    然而,技術面上看,當前的指數并未形成反轉性上揚走勢,這周的局勢仍然面臨較多不確定性。大盤藍籌指數以及上證指數整體破位下行的趨勢尚未改變,短線市場仍是進入寬幅震蕩的格局中。在市場尚未企穩前保持謹慎。

     


    【分品種動態】

      

     

    ◆農產品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    豆粕

             隔夜外圍美元在92部位窄震;人民幣離岸價穩定在6.46。歐美股市漲跌互現。在經濟數據喜憂參半,美聯儲對政策表述溫和的背景下,市場缺乏驅動。NYMEX9月原油收跌2.69美元,結算價報每桶71.26美元。此前全球最大的石油消費國中國和美國公布疲弱經濟數據,且石油輸出國組織原油產量增加,引發對需求疲軟和供應過剩的擔憂。 芝加哥(CBOT)大豆收高,此前在平盤上下波動,交易商稱,美國小麥市場走強提供的支撐,蓋過美國中西部部分地區將有降雨的天氣預報帶來的壓力。CBOT指標11月大豆收高4-1/4美分,報每蒲式耳13.53-1/2美元。12月豆粕收高5.70美元,報每短噸359.60美元,12月豆油下跌0.45美分,報每磅62.59美分。 美國農業部數據顯示,截至2021729日當周,美國大豆出口檢驗量為181,193噸,較前一周下降25%,此前分析師預估區間為10-30萬噸。2020/2021年度迄今,美國大豆出口檢驗量累計為58,223,052噸,同比增長47.8%。歐洲委員會表示,歐盟將繼續對美國生物柴油征收5年關稅。在美國農業部月度報告發布前,對10位分析師的調查均值顯示,美國6月大豆壓榨量預計為486.4萬短噸,或1.621億蒲式耳,低于5月份的1.735億蒲式耳。交易商等待美國農業部每周作物評級,以及下周美國大豆產量和單產的民間預估。巴西政府出口數據顯示,巴西7月出口大豆8,665,732噸,低于上年同期的9,955,019噸,降幅12.95%。StoneX咨詢公司稱,2021/22年度巴西大豆產量料將達到創紀錄的1.433億噸,同比增長5.6%。此為該公司對下一年度巴西大豆產量的首次預估,2021/22年度作物將于9月中旬播種。盤后,美國農業部公布的每周作物生長報告顯示,截至202181日當周,美國大豆生長優良率為60%,市場預估均值為57%,之前一周為58%,去年同期為73%。

    框架如前,美豆未脫區間,市場在對美豆生長關鍵階段的評估中尚缺乏突破條件的有效驅動。大連盤跟隨。建議粕1少量低多持;日內續看35503600的波動,宜靈活。

     

    (農產品部)

     

    玉米

             芝加哥82日消息,芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨市場收盤上漲,追隨鄰池小麥市場的漲勢,美國中西部部分地區的降雨前景依然不明。早盤玉米價格一度因為近來的降雨而下跌,但是氣象預報顯示美國中西部部分地區的降雨依然零零星星,加上鄰池小麥市場大漲,幫助玉米市場止跌回升。據美國農業部盤后發布的作物周報顯示,截至周日,美國玉米優良率為62%,比一周前減少2%,比上年同期落后10%。市場仍密切關注巴西二季玉米收獲結果。咨詢機構AgResource將巴西二季玉米產量預測數據下調到8270萬噸,而其他機構的預測數據更低。咨詢機構AgRural預計巴西二季玉米產量將降至十年來的最低水平20.31億蒲式耳,同比減少近27%。巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB將于810日發布最新的產量預測數據。據美國農業部發布的周度出口檢驗報告顯示,截至2021729日的一周,美國玉米出口檢驗量為1,383,718噸,上周1,184,012噸,去年同期為726,657噸。美國農業部稱,6月份乙醇行業的玉米用量為4.39879億蒲式耳,環比減少2%,不過同比增加16%。玉米酒糟粕產量為1,929,769噸,環比減少1%,同比增加16%。周一,美國內陸河流的三處碼頭玉米現貨基差報價下跌829美分,而衣阿華州一處乙醇加工廠的價格上漲5美分,美國中部其他地區的價格保持穩定。
             大連玉米夜盤震蕩反彈,繼續維持區間震蕩。國內地區玉米現貨價格穩中偏弱。國儲拍賣進口玉米繼續壓制價格。在舊作小麥和稻谷充斥飼料原料的同時,飼料企業還在積極采購新麥,飼企普遍計劃收購2-3個月新麥庫存,嚴重擠壓玉米的飼用需求。同時,目前正值中國進口谷物到貨高峰期,將持續填補國內供應。再加上今年新作播種面積加大,增產概率較大,均利空玉米,但短期天氣仍有反復。

    接下來繼續關注持糧主體售糧節奏、進口玉米到貨及相關政策消息。建議觀望為主,短線區間內靈活交易。

     

    (農產品部)

     



    ◆工業品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    螺紋

              昨日螺紋大幅下跌,RB2110收于5372元?,F貨市場報價大幅下調,成交量仍處于較低水平。上海地區螺紋鋼現貨價格(HRB400 20mm)報5290元(-130),唐山普碳方坯報5170元(-50)。
              中國7月財新制造業PMI 50.3,為20205月以來最低,前值 51.3。7月制造業擴張勢頭邊際放緩,需求開始承壓,企業在原材料采購方面態度謹慎。
              綜合來看,中央政治局會議強調做好大宗商品保供穩價工作,糾正運動式減碳,對市場預期影響較大。終端需求仍處于淡季偏低水平,庫存同比降幅逐步加大,成本重心有所下移。

    短線思路操作,繼續關注政策面動態。

     

    (黑色組)

    鐵礦石

             昨日進口礦現貨市場平穩運行,青島港:超特粉885/噸成交,日照港超特890/噸成交;唐山地區成交有:京唐港pb1255/1260/噸,金布巴粉1130/噸,紐曼塊1700/噸,紐曼粉1295/噸(預售)。
             中國7月財新制造業PMI 50.3,為20205月以來最低,前值 51.3。7月制造業擴張勢頭邊際放緩,市場供給繼續擴張,需求開始承壓,企業在增加雇員和原材料采購方面態度謹慎。
             726-81日,中國45港到港總量2216.6萬噸,環比增594.3萬噸;北方六港到港總量為1145.5萬噸,環比增172.4萬噸。
             730日中共中央召開政治局會議,提出 “要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作,盡快出臺2030年前碳達峰行動方案,堅持全國一盤棋,糾正運動式減碳,先立后破,堅決遏制兩高項目盲目發展,主要糾正個別行業在達成雙碳目標過程中出現的一刀切現象,市場預期嚴格限產會有所修正,螺紋熱卷大幅下跌,鐵礦石弱勢震蕩。

    短期建議短線或觀望為主,觀察限產政策的變化。

     

    (楊俊林)

    煤焦

       現貨市場,焦炭第一輪提漲基本落地,焦煤價格走強、部分焦企開始虧損是焦炭提漲的主要原因。天津港準一焦2870/噸(+120),邢臺準一出廠價2670/噸,唐山二級焦到廠價2720/噸(+120);京唐港山西煤2600/噸,山西煤市場價2150/噸,甘其毛都焦煤庫提價2100/噸(+150),澳煤到岸價234.5美元/噸。
              各地產銷,山西部分焦化限產導致開工率下滑,投產的新產能也有被推遲的情況;山東環保、以鋼定焦制約焦企產量釋放;鋼廠方面,受今年壓減粗鋼產量的要求,山東、江蘇、福建等地已有鋼廠進行限產。焦煤方面,國內煤礦供應繼續受限,蒙煤恢復通關提升近200/日,但依然遠低于去年同期。
              中國7月財新制造業PMI 50.3,為20205月以來最低,前值 51.3。7月制造業擴張勢頭邊際放緩,市場供給繼續擴張,需求開始承壓,企業在增加雇員和原材料采購方面態度謹慎。
              焦煤、焦炭供求預期依舊偏緊,焦煤約束在于山西對煤礦超產的查處力度較嚴,焦炭供應約束在于山西新增焦化產能手續不全、山東以煤定焦實際比例不合規的影響,目前來看影響依舊存在。鋼廠限產沒有繼續加嚴,需求相對穩定且有回升預期。

    供求預期偏緊仍舊提振盤面,JM2109仍可逢回調偏多思路,J2109關注10日均線支撐表現,暫時觀望。

     

    (李巖)

    &

    不銹鋼

      82日,1#進口鎳價格144850/(-2000);華南電解鎳(Ni9996)現貨平均價146150/(-2000);無錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價格元/21400(+200);無錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價格21550/(-)。鎳主力合約基差:-120/(-1370)。
              截止730日,鎳礦港口庫存合計(10港口)596.95萬噸(+20.95);截止7330日,不銹鋼無錫和佛山不銹鋼庫存合計58.69萬噸(-3.14)。
             82日不銹鋼304民營冷軋現貨價格跌100/噸,部分工藝冶煉利潤率出現下降。目前廢不銹鋼工藝冶煉304冷軋利潤率增0.1%10.4%;外購高鎳鐵工藝冶煉304冷軋利潤率減0.5%6.7%;低鎳鐵+純鎳工藝冶煉304冷軋利潤率增0.1%-1.0%;一體化工藝冶煉304冷軋利潤率減2.4%12.7%。
              印尼三延緊急限制措施。印尼總統佐科2日晚在雅加達總統府宣布,將原定當天到期的社會活動緊急限制措施實施期限再度延長一周至本月9日。該措施此前已兩度延長實施期限,并實施滿月。佐科稱,相關措施雖然在疫情防控中發揮了明顯效果,但仍須保持高度警惕。
             近段時間全球主要經濟體單日新增病例數激增,關注疫情對全球經濟復蘇影響。短期鎳價驅動力轉向行業基本面特別是下游需求。

    操作上,短期多單持有,逢高可逐步減持。

     

    (甘宏亮)

    天膠

             歐美7月制造業PMI保持高水平,對天膠的需求有支撐作用。國內經濟趨弱,穩增長壓力較大,貨幣政策穩中趨松。國內工業品期貨高位回落,政策面的壓力不減,尤其化工板塊在原油的帶動下回落較多,對天膠帶來情緒上的打壓。行業方面,昨日泰國原料價格持穩,成本支撐和供應壓力限制原料價格的波動空間。國內下游工廠剛需拿貨為主,現貨市場交投并無明顯改善。上海19SCRWF主流價格在13000-13100/噸,山東地區SVR3L參考價格在12700-12900/噸;云南市場國產10#膠參考價格在11900-11950/噸。近期NR期貨倉單下降明顯,對NR帶來一定的支撐和提振。
             技術面:近期RU主力移倉,RU2109價格逐步與現貨價格靠攏,RU2201表現強于RU2109,RU2109受制于區間震蕩,RU2201偏強反彈,但過程不暢。相對而言,NR表現更為強勢。

    建議波段交易為主,以逢回調低買高平為主,關注NR的反彈狀況。

     

    (王海峰)

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