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    道通早報(7月28日)
    道通期貨      作者:dotoyjs      發布時間:2021/7/28      瀏覽:2090次

    道通早報

    日期:2021年7月28日

     


    【經濟要聞】

     

     

    【國際宏觀基本面信息】

    1  美國6月新屋銷售戶數環比下降6.6%,而市場預期增長4%,同時5月的新屋銷售戶數環比降幅修正后擴大到7.8%。

    2 美國6月耐用品訂單環比初值0.8%,大幅不及市場預期的2.2%,5月數據被上修至3.2%。

    3   國際貨幣基金組織(IMF):將2021年世界經濟增長率預期維持在6% ,將發達經濟體的GDP增長預期從5.1%提高到5.6% ,預計2022年全球經濟增速為4.9%,4月預期為4.4% 預計2021年美國經濟增速為7.0%,2022年為4.9%,兩者都明顯高于4月預期,預計2021年歐元區經濟增速為4.6%,4月預期為4.4%;預計2022年經濟增速為4.3%

     

    【國內宏觀基本面信息】

    1    國家統計局:16月份全國規模以上工業企業實現利潤總額42183.3億元同比增長66.9%

    2  劉鶴:資本市場將為中小企業發展創造好的條件

    3  外交部發言人就美國常務副國務卿舍曼訪華表態,認為中美關系目前面臨嚴重困難和挑戰,下一步是走向沖突對抗還是得到改善發展,這是一個巨大的問號。美方需要認真思考和做出正確選擇。

    4  市場傳聞稱,美國可能會限制美國基金進入A股和港股,美國基金正快速變現資產。但上述傳聞未獲得證實。

     

    【重要信息及數據關注】

    20:30       美國6月商品貿易初值(億美元) -881 -880                

    20:30       美國6月零售庫存月率(%)  -0.8  -0.3                 

    20:30       美國6月批發庫存月率初值(%)  1.3   1.1          

     

    【指數分析】

         27日,指數集體大跌。上證指數低開低走,2點之后跳水,而各板塊全面下挫,市場收于全天低位。截至收盤,滬指跌2.44%,報收3382點;深成指跌3.67%,報收14093點;創業板指跌4.11%,報收3232點。北向資金全天凈賣出41.72億元,其中滬股通凈流出34.64億元,深股通凈流出7.08億元,北向資金連續3日凈流出

    市場大力洗盤,資金暴力調倉換股是一方面,而股指急劇下跌是在1400之后,市場傳聞稱,美國可能會限制美國基金進入A股和港股,美國基金正快速變現資產。而南京疫情反復,導致市場再次擔憂經濟復蘇的確定性。該邏輯和上周英國Delta病毒爆發類似,大概率會影響市場情緒,但一般而言均屬于短期現象。這兩天量能都很大,所以說明恐慌情緒正在延續中,明天關注3362,然后3320-3330點兩個支撐區域建議繼續關注多ICIH機會。

     

     

     


    【分品種動態】

     

     

    ◆農產品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    豆粕

        隔夜外圍美元收跌于92.47部位;人民幣離岸價大幅收貶于6.52。歐美股市連漲五日后收跌,在科技股和互聯網巨頭公布靚麗財報后,市場謹慎對待本周美聯儲周三的會議決議。NYMEX 9月原油下跌0.26美元,結算價報每桶71.65美元。投資者擔心全球需求可能受到新病例數激增的影響,盡管供應趨緊且疫苗接種率提高。芝加哥(CBOT)大豆上漲,此前美國農業部公布的周度作物生長報告顯示上周作物狀況意外惡化。CBOT 11月大豆合約收高1-3/4美分,結算價報每蒲式耳13.59-1/2美元,周一曾觸及兩周最低。近月8月大豆合約上漲5-1/2美分,結算價報每蒲式耳14.18-1/4美元。12月豆粕漲6.1美元,結算價報每短噸361.20美元,近月8月豆粕漲5.2美元,結算價報每短噸358.8美元。12月豆油下跌1.16美分,結算價報每磅62.91美分,近月8月豆油下跌0.17美分,結算價報每磅66.26美分。美國農業部每周作物生長報告顯示,截至2021725日當周,美國大豆生長優良率為58%,低于市場預估均值60%,之前一周為60%,去年同期為72%。阿根廷農業部在一份截至721日的報告中稱,阿根廷農戶已出售當前2020/21年度的2,580萬噸大豆,上周的成交量為74.76萬噸。大豆銷售速度落后于上一年度同期。官方數據顯示,截至去年同期,大豆已登記銷售2,790萬噸。根據布宜諾斯艾利斯谷物交易所數據,截至6月收割結束,阿根廷大豆產量為4,350萬噸;2019/20年度的收成為4,900萬噸。巴西谷物出口商協會稱,巴西7月大豆出口量預計降至844.7萬萬噸,此前一周預估為943.7萬噸。

    框架如前,美豆未脫區間波動。當下已進入定產關鍵階段,宜跟蹤產區天氣演變。大連盤跟隨。建議粕1低位多持;短看圍繞3550的低吸高平節奏,宜靈活?!?/span>

     

    (農產品部)

     

    玉米

        芝加哥727日消息,芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨市場收盤下跌,因為多頭獲利平倉拋售。一位分析師稱,玉米市場當天呈現區間振蕩態勢。隔夜交易中價格上漲后,多頭獲利平倉拋售,打壓玉米價格下跌。美國農業部周一稱,由于密西西比河西部地區天氣持續干燥,美國玉米和大豆作物狀況惡化。截至725日,美國玉米優良率為64%,比一周前下滑1%,低于市場預期。據美國大氣和海洋管理局(NOAA)的短期氣象預報顯示,近期的熱浪終于即將結束。本周初天氣依然炎熱干燥,但是周四玉米種植帶的溫度將會有所下降。溫度下降有利于玉米作物,目前玉米作物正處于關鍵生長期。
        大連玉米昨日強勁反彈,夜盤小幅回調,短期維持低位區間震蕩。國內地區玉米現貨價格穩中偏弱。國儲拍賣進口玉米繼續壓制價格。在舊作小麥和稻谷充斥飼料原料的同時,飼料企業還在積極采購新麥,飼企普遍計劃收購2-3個月新麥庫存,嚴重擠壓玉米的飼用需求。同時,目前正值中國進口谷物到貨高峰期,將持續填補國內供應。再加上今年新作播種面積加大,增產概率較大,均利空玉米,但短期天氣仍有反復。

    接下來繼續關注持糧主體售糧節奏、進口玉米到貨及相關政策消息。建議觀望為主。

     

    (農產品部)

     

     

     

    ◆工業品

     

    內外盤綜述

    簡評及操作策略

    螺紋

           昨日螺紋高位回落,RB2110收于5606元?,F貨市場報價開盤報穩,盤中部分松動,成交量低位繼續下滑。上海地區螺紋鋼現貨價格(HRB400 20mm)報5400元(-),普氏62%鐵礦石價格指數報200.45美元(-2.5),唐山普碳方坯報5260元(+20)。8月份沙鋼螺紋計劃量浙江區域6折(上月5折),其余區域7.5折(上月6.5折),盤螺計劃量按10折執行(上月6折)。
           
    財政部數據顯示,1-6月,全國規模以上工業企業實現利潤總額42183.3億元,同比增長66.9%。在41個工業大類行業中,39個行業利潤總額同比增加,其中黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.34倍。
           
    綜合來看,各地相繼出臺下半年粗鋼產量壓減政策,關注后期實際執行情況。終端需求仍處于淡季偏低水平,同時成本重心有所下移。

    操作上已有多單注意逢高減持,關注明晨的美聯儲議息會議。

     

    (黑色組)

    鐵礦石

           昨日進口礦市場震蕩運行,唐山地區仍在執行常規化限產政策,鋼廠維持按需采購原則,唐山地區市場成交有金布巴粉1245/噸、紐曼粉1420/噸,卡粉1735/1750/噸;青島港市場成交:超特粉950,973/噸,PB1365/噸;嵐橋港:金布巴粉1245/噸;嵐山港:PB1370/噸;普氏鐵礦石指數62%Fe下跌2.5美元/噸,報收于200.45美元/噸。
           
    生態環境部:202112月底前,試點地區發布建設項目碳排放環境影響評價相關文件,研究制定建設項目碳排放量核算方法和環境影響報告書編制規范,基本建立重點行業建設項目碳排放環境影響評價的工作機制。
           
    河北實施重污染天氣差異化保障措施,將全省涉氣工業企業全部納入減排清單,根據不同治理水平和排放強度,一廠一策制定差異化減排措施,對涉及民生和納入正面清單的企業和項目,予以優先保障,重污染天氣應急管控嚴禁一刀切。
           
    濟南開展兩高項目環保情況梳理排查工作,將按照20%抽查比例,通過集中審查和現場核查方式,組織對各分局報送的核查結果進行抽查,對抽查發現的問題,通報所在地分局負責整改。
           
    多地已發布限產政策,在全國性限產的局面下,疊加鋼鐵去產能回頭看檢查工作的深入推進,鐵礦石需求較為弱勢;限產政策驅動下,下半年成材強鐵礦偏弱的格局基本形成,鋼鐵利潤擴張,高低品溢價依然處于高位水平,對礦石價格的支撐作用依然存在;短期市場震蕩偏弱運行。

    短線偏空交易,關注澳巴的鐵礦石發運情況。

     

    (楊俊林)

    煤焦

    現貨市場,焦炭供應收緊,市場情緒好轉,焦價平穩運行;焦煤查超產非常嚴格,價格繼續推高。天津港準一焦2750/噸,邢臺準一出廠價2670/噸,唐山二級焦到廠價2600/噸;京唐港山西煤2600/噸(+150),山西煤市場價2150/噸(+350),甘其毛都焦煤庫提價1950/噸,澳煤到岸價234.5美元/噸。
       各地產銷,由于環保督察組入駐山西地區,臨汾焦企開工受到不同程度影響,呂梁地區部分焦企因手續核查問題限產20-50%;煤礦產地當前的超產查處十分嚴格,太原等地區的部分煤礦仍處于一個待復產狀態,據統計,太原古交地區煤礦總產能2500萬噸,當前正常運轉僅是1000萬噸左右。山東焦企基本維持前期限產比例。鋼廠方面,受壓減粗鋼產量政策影響,山東停產檢修高爐數目增加,需求縮減明顯。
       濟南開展兩高項目環保情況梳理排查工作,將按照20%抽查比例,通過集中審查和現場核查方式,組織對各分局報送的核查結果進行抽查,對抽查發現的問題,通報所在地分局負責整改。
       近期煤焦供應持續收緊,山西煤礦查超產力度增強,繼續提振現貨及盤面,倉單價格2230;焦企限產范圍自山東、江蘇繼續擴大至山西,山西受環保督察組通報的影響,供應持續收緊,現貨止跌企穩,倉單價格2830,盤面修復貼水并部分反映提漲預期。但同時仍需關注山東、江蘇鋼廠限產力度,是焦炭反彈的主要風險,關注焦企、鋼廠限產力度的相對強弱。

    夜盤焦炭回調后再度沖高,逢回調短多思路,繼續關注前高壓力表現。

     

    (李巖)

    &

    不銹鋼

    727日,1#進口鎳價格147850/(+1200);華南電解鎳(Ni9996)現貨平均價148650/(+800);無錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價格元/20200(+600);無錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價格21150/(+450)。鎳主力合約基差:3810/(+1640)。
       截止723日,鎳礦港口庫存合計(10港口)576萬噸(+17.21);截止723日,不銹鋼無錫和佛山不銹鋼庫存合計61.83萬噸(-1.38)。
             27
    日不銹鋼304民營冷軋現貨價格小幅上漲100/噸,大部分工藝冶煉工藝利潤率均出現上漲。目前廢不銹鋼工藝冶煉304冷軋利潤率增0.5%9.9%;外購高鎳鐵工藝冶煉304冷軋利潤率減0.4%6.2%;低鎳鐵+純鎳工藝冶煉304冷軋利潤率持平至-2.3%;一體化工藝冶煉304冷軋利潤率增0.5%14.1%。
       美聯儲政策會議前投資者需保持謹慎。短期鎳價驅動力轉向行業基本面特別是下游需求。

    操作上,短期多單持有,逢高可逐步減持。

     

    (甘宏亮)

    天膠

             IMF最新報告維持今明兩年全球經濟增速預測不變,分別為6%4.9%,但上調對發達經濟體增速預測,并下調對新興市場和發展中經濟體增速預測,國內今年的經濟增速遭到下修,各主要國家的經濟繼續體現出分化的特征。昨日全球主要國家股市以下跌為主,尤其國內出現股債匯三殺,對主要金融市場情緒帶來顯著的負面拖累。國內工業品期貨昨日回落,尤其化工板塊下挫明顯,對膠價帶來一定的利空影響。行業方面,昨日泰國原料價格普遍反彈,成本支撐繼續體現。國內現貨市場,上海19SCRWF主流價格在12950-13000/噸;山東地區SVR3L參考價格在12650-12800/噸;云南市場國產10#膠參考價格在11900-12000/噸,市場交投情緒無明顯改善,下游輪胎開工穩定運行,但開工率仍維持近年的相對低位。
       技術面:昨日RU2109沖高回落,主力開始向RU2201移倉,由于受制于寬幅震蕩的區間,多頭在13200以上離場較為主動,RU2109上方壓力保持在13500-13700,下方支撐在12800附近。

    操作上建議保持區間思路,輕倉波段交易或暫時觀望。

     

    (王海峰)

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